Die Trends 2023 bei Vontobel waren ganz klar Hebel dominiert, sowohl die Long- als auch die Short-Seite. Über 50 % des Volumens bewegt sich im DAX, im S&P und im Nasdaq, das sind die mit Abstand beliebtesten Basiswerte. Zudem gab es einen Fokus auf US-Techwerte und KI-Themen.
Eine wichtige Börsenkennziffer ist die Volatilität, das Angstbarometer. Bekannteste ist der VIX auf den S&P500. Aus dem Phänomen der Mean Reversion können sich mit Mini Futures oder Faktor-Optionsscheinen spannende Handelschancen ergeben, wie David Hartmann beschreibt.
Nach den Krisen der verlorenen Dekaden geht es in Japan bergauf. Ausländische Kapitalgeber werden zunehmend vom japanischen Markt angezogen. Es ist noch Luft im japanischen Aktienmarkt bis zu den Höchstständen von 1989.
David Hartmann präsentiert in der Hansestadt Hamburg auf dem Börsentag eine Aktienanleihe auf die Containerbranche, die nach Corona eine leichte Entspannung oder sogar einen Aufwärtstrend erfährt. Die Anleihe mit Worst-of-Struktur kostet 1000 Euro und bietet einen jährlichen Zinssatz von 19 %. Die Werte: Moeller-Maersk, Hapag-Lloyd, Kühne+Nagel.
Vom Beatles-Song zur Bio-Waffe: "KI spielt im Alltag eine große Rolle." Das Thema wurde jüngst auf dem AI Safety Summit auch mit regulierungsbedürftigen Big Techs besprochen. "Politics as it happens", so Rappold. Büchse der Pandora oder Stein der Weisen? Auf alle Fälle ein Zukunftsgeschäft, was auch die Quartalszahlen beweisen.
Das XXL-Thema im Vontobel-Channel: Cyber-Security. Viele Unternehmen sind in Israel beheimatet und vergleichbar mit den Big Playern aus dem Silicon Valley (z.B. Palo Alto). Vontobel mit Open End Partizipationszertifikat auf den Cyber Security Performance-Index.
Auf der Wiener Gewinnmesse präsentiert David Hartmann von Vontobel eine Multiaktienanleihe auf drei österreichische Basiswerte. Das Produkt besteht aus attraktiven Aktien (OMV, Raiffeisen, Voestalpine) mit "supercharmanter Barriere" und 9,25 % p.a. für "ein gewisses Sicherheitsbedürfnis".
Zucker - Wir alle lieben das süße Gift, essen aber zu süß und zu viel. Die Folgen sind Übergewicht, Herzprobleme und Diabetes. Vontobel fasst die Gewinner an der Börse mit einem Partizipationszertifikat auf den "Diabetes and Weight Management Basket" zusammen, und hier ist nicht nur der Renner Novo Nordisk zu finden.
Cyber-Security bleibt ein XXL-Thema, jeder kennt die Cyber-Fallen im eigenen täglichen Mailbox-Eingang. Zudem wird KI die Hacker-Angriffe noch verbessern. Der Anleger kann mit dem Cyber-Security Performance-Index profitieren.
"China ist der bedeutendste Automarkt der Welt", so David Hartmann im Vontobel Channel. Im Open End Partizipationszertifikat auf den Solactive Space Technology Index befinden sich die 15 Top-Elektroautohersteller aus China, darunter BYD, Nio und Great Wall.