Das Jahr 2023 war das Jahr der glorreichen Sieben. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Und die Party geht offensichtlich weiter. Thomas Rappold, Advisor für Technologie Indizes, nimmt Microsoft, Apple und Meta auf den Prüfstand. Für Anleger sehr interessant: Der Vontobel AI Performance Index
Reedereien verlangen nicht zuletzt aufgrund der Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer Container-Zuschläge. Im Boot der Multi-Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) Quanto von Vontobel: Kuehne + Nagel, Hapag-Lloyd und A.P. Moller Maersk A/S.
Schon wieder neue Rekorde an den New Yorker Börsen. Der Grund: Aktionäre griffen erneut vor allem bei den Techwerten zu, dabei wird weiterhin auf eine steigende Nachfrage nach Produkten künstlicher Intelligenz (KI) gesetzt. Heiko Geiger von Vontobel stellt 3 KI-Anlage-Strategien vor.
Wegen des Krieges in Nahost meiden Frachtschiffe das Rote Meer und nehmen den teuren und langen Weg um Afrika herum. Die Kurse der Reederei Aktien stiegen daher. Wer mit fallenden Kurse rechnet, setzt sich mit der Containerschiff-Multi-Aktienanleihe auseinander. Details von David Hartmann.
Die Trends 2023 bei Vontobel waren ganz klar Hebel dominiert, sowohl die Long- als auch die Short-Seite. Über 50 % des Volumens bewegt sich im DAX, im S&P und im Nasdaq, das sind die mit Abstand beliebtesten Basiswerte. Zudem gab es einen Fokus auf US-Techwerte und KI-Themen.
Eine wichtige Börsenkennziffer ist die Volatilität, das Angstbarometer. Bekannteste ist der VIX auf den S&P500. Aus dem Phänomen der Mean Reversion können sich mit Mini Futures oder Faktor-Optionsscheinen spannende Handelschancen ergeben, wie David Hartmann beschreibt.
Nach den Krisen der verlorenen Dekaden geht es in Japan bergauf. Ausländische Kapitalgeber werden zunehmend vom japanischen Markt angezogen. Es ist noch Luft im japanischen Aktienmarkt bis zu den Höchstständen von 1989.
David Hartmann präsentiert in der Hansestadt Hamburg auf dem Börsentag eine Aktienanleihe auf die Containerbranche, die nach Corona eine leichte Entspannung oder sogar einen Aufwärtstrend erfährt. Die Anleihe mit Worst-of-Struktur kostet 1000 Euro und bietet einen jährlichen Zinssatz von 19 %. Die Werte: Moeller-Maersk, Hapag-Lloyd, Kühne+Nagel.
Vom Beatles-Song zur Bio-Waffe: "KI spielt im Alltag eine große Rolle." Das Thema wurde jüngst auf dem AI Safety Summit auch mit regulierungsbedürftigen Big Techs besprochen. "Politics as it happens", so Rappold. Büchse der Pandora oder Stein der Weisen? Auf alle Fälle ein Zukunftsgeschäft, was auch die Quartalszahlen beweisen.
Das XXL-Thema im Vontobel-Channel: Cyber-Security. Viele Unternehmen sind in Israel beheimatet und vergleichbar mit den Big Playern aus dem Silicon Valley (z.B. Palo Alto). Vontobel mit Open End Partizipationszertifikat auf den Cyber Security Performance-Index.